Ми часто пишемо про китайські інтернет-компанії і їх досягнення на батьківщині і глобальному ринку. Але незаслужено часто з виду втрачаємо китайські IT-гіганти на швидкозростаючому ринку Південно-Східної Азії. У цьому регіоні проживає 640 мільйонів чоловік, 8,5% населення планети, а рівень проникнення інтернету більше 70% і продовжує зростати.
Висока конкуренція на власному ринку змушує китайські компанії розширятися за кордон. Крім того, цьому сприяє впевненість у власних технологіях, які вже випробувані на китайському ринку, і великі обсяги коштів у китайських інвесторів.
Не дивно, що поява китайських стратегів на ринку Південно-Східної Азії (ПСА) почався через покупки часток M & A. Першим помітним приходом китайців на ринок ПСА стався навесні 2016 року. Тоді Alibaba Group купила контрольний пакет в “азіатському Amazon” Lazada за $ 1 млрд. Через два роки Alibaba і SoftBank вкладуть ще $ 1,1 млрд в Tokopedia – індонезійський маркетплейс.
Якщо Alibaba купує і вкладає в рідний для себе e-commerce, то її головний китайський конкурент Tencent набагато більш різноманітний: розробка ігор, месенджер WeChat, e-commerce, байк – і кар-шерінг, медійний та рекламний бізнес. В ПСА Tencent відзначився інвестиціями в байк-шерінг ($1,2 млрд в індонезійська стартап Go-Jek), онлайн-букінг квитків і готелів (індонезійська Traveloka), купівлею найстарішого веб-порталу Sanook і UGC-платформи Ookbee в Таїланді, а також інвестиції “азіатського вбивці Spotify” музичного сервісу Joox.
У Китаї Alibaba і Tencent, крім усього іншого, борються за “електронні гаманці” громадян. Схоже тепер ця “війна” перенеслася і на території країн ПСА. Компанія Ant Financial, що входить в Alibaba Group і володіє платіжною системою Alipay, зробила кілька вкладень і стратегічних покупок в регіоні. Під крило Ant Finance потрапили сінгапурські M-DAQ і Fave, тайська фінтех-компанія Ascend Money, малазійська touch’n Go, і нарешті філіппінські Mynt і HelloPay. Остання в підсумку провела ребрендінг і стала частиною Alipay. Tencent в свою чергу зі змінним успіхом просуває в регіоні свій месенджер WeChat, в який також вбудована платіжна система WeChat Pay.
Цікаво те, що іноді два китайських конкурента об’єднуються. Так після запеклих трьох років конкуренції на китайському ринку виклику таксі, Alibaba і Tencent об’єднали свої проекти в Didi Chuxing. Зараз Didi Chuxing крім власного додатку доступний і в головних продуктах Alibaba і Tencent. Після об’єднання, Didi інвестував $ 2 млрд в Grab – найбільший аналог Uber в ПСА.
Інтернет в Південно-Східній Азії, як і колись в Китаї, пропустив епоху “web 1.0” і відразу перейшов до гіпер-зростання в мобільному сегменті. У регіоні досі немає явного лідера, тому ринок ПСА є найгарячішим шматком для інвесторів усього світу.
Славетне тріо
Уважний читач пам’ятає як ми розповідали про те, що китайський інтернет-ринок поділено «трійкою старійшин» BAT – Baidu, Alibaba і Tencent.
Baidu, при заблокованому в Китаї Google, є “пошукачем № 1” з ринковою часткою 76%. Компанію часто критикують за перетворення в “Китайський Yahoo» – неякісний пошук, відсутність інновацій і велика кількість управлінських помилок.
У 2012 Baidu за сприяння місцевого уряду відкрила в Сінгапурі науково-дослідний центр, який працПСАв у сфері розпізнавання мови, текстів і виступав плацдармом для IT-гіганта в регіоні. У тому ж році пошуковик запустив тайську і в’єтнамську версію каталогу сайтів (Привіт, 90-і!) Hao123. До нього пізніше приєдналася в’єтнамська соціальна мережа Tra Da Quan, яка по суті була локалізацією Baidu Tieba — щось між гостьовими книгами з тих же 90-х, іміджбордами 4ch і Reddit. А на індонезійському ринку був викуплений магазин android-додатків Mobomarket. З вище перерахованих на даний момент вижив тільки тайський th.hao123.com і те з пошуком від Google.
Поки Alibaba і Tencent активно скуповували і інвестували в рідні для себе ніші, Baidu намагався робити ставку на штучний інтелект.
У січні 2018 року Baidu представив свою платформу Apollo для самокерованих автомобілів в Сінгапурі. Компанія створила фонд «Apollo Southeast Asia» на 200 мільйонів доларів, який допоможе IT-гіганту поставити технологію безпілотних авто на комерційні рейки.
Baidu сподівається, що Apolo стане “android для автономних машин” — відкритою платформою, на основі якої сторонні розробники можуть створювати свої системи та сервіси для безпілотних авто.
Китайські IT-гіганти: Китайський єдинорог
Вище ми розповідали про проекти “Великої китайської трійки” Baidu, Alibaba і Tencent в Південно-Східній Азії, але цим китайська присутність не обмежується. Крім великої китайської діаспори в регіоні та інвестицій в нетехнологічних компанії, ринок ПСА починають освоювати і молоді стартапи-єдинороги з Китаю.
Bytedance
Ця компанія і її продукти (Toutiao, TikTok, Douyin та інші) вже добре відомі нашому читачеві. Найдорожчий “єдиноріг” оцінюється в 78 мільярдів доларів і з 2015 року активно виводить свої продукти і купує гравців на ринку США, Японії, Індії та ПСА.
У 2016 Bytedance інвестував в індонезійський новинний агрегатор BABE. Через рік спеціально для Південно-Східної Азії запустив додаток з короткими відео Hypstar (нині перейменована в Vigo). Крім Vigo, в регіоні активно просувається TikTok, Musica.ly та News Republic. Не обходиться і без скандалів:через відвертий контент TikTok часто критикується і навіть тимчасово блокувався в Індії та Індонезії.
Meituan-Dianping
Найбільша в Китаї платформа зі замовлення їжі, продуктів і lifestyle-послуг через смартфони. Об’єднаний сервіс доставки і групових покупок Meituan і «китайський Yelp» Dianping оцінюються в 30 мільярдів доларів.
У Південно-Східну Азію компанія почала виходити тільки нещодавно, уклавши стратегічну угоду з Chope – сервіс замовлення їжі, родом з Сінгапуру. Chope вже працює в найбільших містах регіону, включаючи Джакарту, Бангкок, Пхукет і на острові Балі. В рамках співпраці ресторани Chope будуть доступні 290-мільйонній аудиторії Meituan-Dianping, а для бізнесу ПСА туристи з Китаю давно є великим джерелом прибутку.
Didi Chuxing
Як ми розповідали раніше у 2017 році китайська «супер-Uber» Didi Chuxing спільно з Softbank вклали в південно-східний Grab 2 мільярди доларів. Роки по тому Grab злився зі своїм головним конкурентом в регіоні Uber і тепер оцінюється в десяток мільярдів доларів. У липні минулого року повідомлялося, що Grab веде переговори з Didi Chuxing про співпрацю в області самокерованих автомобілів.
Sensetime
Sensetime – компанія, що розробляє системи розпізнавання тексту і облич на базі AI, яку часто порівнюють зі Skynet і великим братом. Оцінка компанії перевищує 1 мільярд доларів. Відомо, що у компанії більше 700 партнерів і клієнтів у різних країнах: виробники автомобілів, охоронних систем та уряду (за словами джерел, від 30 до 50% клієнтів — державні органи безпеки).
У липні Sensetime підписала три окремих угоди з сінгапурськими Singapore Telecommunications (Singtel), Nanyang Technological University («сінгапурський Фізтех/MIT») і Національним Суперкомпьютерным Центром. Метою угод була “побудова AI-екосистеми і розвиток даних технологій в регіоні”. Відзначимо, що крім Sensetime, розпізнаванням облич і AI в ПСА займаються і інші китайські стартами – Megvii і Yitu Technology.
